Communication Officielle
Jeudi 09 juillet 2020, 06h30 (il y a 45 mois) Communiqué de presse Capgemini // World Wealth Report 2020 : pour la 1ère fois en 8 ans, la croissance de la richesse des particuliers fortunés est plus importante en Amérique du Nd qu’en APAC, dans un contexte d’incertitude lié au COVID-19Bonjour, Vous trouverez ci-après le communiqué de presse diffusé ce jour. Bien cordialement, Florence Lièvre Capgemini Group | Paris Contact presse : Florence Lièvre Tel. : 33 1 47 54 50 71 E-mail : florence.lievre@capgemini.com World Wealth Report 2020 : pour la première fois en huit ans, la croissance de la richesse des particuliers fortunés est plus importante en Amérique du Nord qu’en Asie-Pacifique, dans un contexte d’incertitude lié à la crise COVID-19 Les particuliers fortunés s’intéressent aux investissements durables, regardent de près les honoraires de leur gestionnaire de patrimoine et sont à la recherche d’expériences hyper personnalisées. En Amérique du Nord, le nombre et la richesse des particuliers fortunés (PF) ont progressé de 11% (alors qu’en 2018, la richesse avait diminué de 1%). La région contribue pour 39% à la hausse de la population mondiale de PF et pour 37% à la croissance de la richesse en 2019. L’Europe arrive juste derrière avec une augmentation du nombre et de la richesse des PF de près de 9% et devance ainsi l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine. De fait, avec 8%, la région APAC se retrouve en deçà du taux de croissance mondial moyen des PF (9%), malgré les solides performances sur le marché de plusieurs pays asiatiques, parmi lesquels Hong Kong, la Chine et Taïwan. Une situation en évolution « Face à l’ampleur exceptionnelle de l’incertitude que nous connaissons aujourd’hui, les sociétés de gestion de patrimoine se retrouvent en terrain inconnu, » indique Anirban Bose, directeur général des Services financiers de CAPGEMINI et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « Mais cette imprévisibilité pourrait être synonyme d’opportunités pour les gestionnaires, en devenant plutôt une occasion de réévaluer et de réinventer leurs modèles économiques et opérationnels afin de gagner en agilité et en résilience. Des augmentations de revenus sont rendues possibles avec l’aide de l’analytique et de l’automatisation, ainsi que des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, car elles offrent des expériences client améliorées, tout en réduisant les coûts grâce à la rationalisation des processus. » L’essor des investissements durables et des services à valeur ajoutée Les PF prévoient d’affecter 41% de leur portefeuille aux produits SI d’ici fin 2020 et 46% d’ici fin 2021. Les sociétés de gestion de patrimoine ont pris note de la tendance et sont prêtes à répondre à la demande puisque 80% d’entre elles proposent des produits de ce type. Fait notable, les fonds axés sur les investissements socialement responsables figurent cette année parmi les rares à avoir pour l’instant su tirer leur épingle du jeu. Mais si les PF qui investissent dans ce secteur sont sensibles à l’impact sociétal et environnemental, ils sont également motivés par l’appât du gain, et plus précisément par des rendements accrus et des risques réduits. Pour preuve, 39% d’entre eux escomptent des rendements supérieurs avec les produits SI, tandis que 33% considèrent ces produits comme sains et moins spéculatifs. A noter, ils sont déjà 26% à exprimer un désir de donner en retour à la société. L’hyper-personnalisation, la réponse à l’évolution des attentes Les compétences digitales sont devenues essentielles à la continuité de l’activité des sociétés de gestion de patrimoine. Les offres hyper-personnalisées basées sur l’IA, l’analytique et autres innovations peuvent répondre aux attentes en constante évolution des PF dans les domaines suivants :
Avant la crise du coronavirus (janvier-février 2020), les points de contact liés aux informations ou services personnalisés étaient les plus grandes sources d’insatisfaction des investisseurs dans leur parcours client. Plus de 60% des PF ayant tenté d’obtenir des informations sur de nouvelles offres de gestion de patrimoine ou sur les marchés ont fait part d’expériences insatisfaisantes. Les PF âgés de 50 à 59 ans étaient les moins satisfaits de leur expérience en matière d’accès aux informations et de services à valeur ajoutée. Le cheval de Troie des BigTechs6 Alors que 26% seulement des gestionnaires de patrimoine comptent les BigTechs parmi les principales sources potentielles de disruption, les PF ne doutent pas de la capacité de ces dernières à surpasser les acteurs établis en matière d’accès aux informations et de services à valeur ajoutée. En effet, 74% des PF se déclarent prêts à étudier les offres de gestion de patrimoine en provenance des BigTechs. Cette proportion grimpe à 94% parmi les 22% de PF qui pourraient changer de prestataire au cours des 12 prochains mois. C’est en Amérique latine et en Asie-Pacifique (hors Japon) que les PF sont les plus enclins à adopter des offres de gestion de patrimoine en provenance des BigTechs. Au Japon et en Amérique du Nord, l’attrait des BigTechs augmente considérablement auprès des PF qui envisagent de changer de gestionnaire dans l’année qui vient. Sans surprise, c’est particulièrement le cas chez les PF de moins de 40 ans (90%). Alors que les BigTechs sont de plus en plus présentes sur le marché des services financiers, les sociétés de gestion de patrimoine n’ont guère d’autre choix que de renforcer rapidement l’engagement client digital. La comparaison des points de contact qui répondent le moins aux attentes des PF et de ceux qui sont les plus vulnérables à la concurrence des BigTechs permet de dégager trois étapes clés du parcours client : l’acquisition, le conseil et les services à valeur ajoutée. Si la fidélisation des clients est potentiellement la priorité numéro un des gestionnaires de patrimoine, le renforcement des capacités – dès maintenant et en prévision de la reprise – peut ouvrir la voie à de futures opportunités et à de nouvelles sources de revenus. Les sociétés de gestion de patrimoine qui réussiront seront celles qui auront su s’appuyer sur leur écosystème pour répondre rapidement aux exigences élevées des clients fortunés, souhaitant bénéficier d’informations et de stratégies d’investissement personnalisées, et facilement accessibles. Pour en savoir plus sur le rapport, venez assister à l’événement LinkedIn Live « The World Wealth Report 2020 présenté par CAPGEMINI et The Rudin Group », le jeudi 9 juillet à 15 heures CET. Méthodologie À propos de CAPGEMINI 1 Les particuliers fortunés (« high net worth individuals », HNWI) désignent des individus qui possèdent au moins 1 million de dollars US d’actifs investissables, hors résidence principale, objets de collection, consommables et biens de consommation durables. 2 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 3 World Federation of Exchanges, “First Quarter 2020 & Full Year 2019 Market Highlights,” 7. Mai 2020; https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-releases-first-quarter-2020-full-year-2019-market-highlights 4 Les particuliers très fortunés possèdent plus de 30 millions de dollars d’actifs investissables. 5 API : L’« Application Programming Interface » ou interface de programmation applicative permet d’établir des connexions entre plusieurs logiciels pour échanger des données. 6 Le terme « BigTechs » renvoie aux entreprises les plus importantes et les plus influentes de l'industrie des technologies de l'information. 7 L’Open X va au-delà de l’approche en conformité de l’« open banking », au profit d’un échange fluide des données et ressources, pour améliorer continuellement l’expérience client. Pièce jointe
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